Para cambios al servicio regular, ten a la mano el técnico nuevo, los días de servicio y la cuota. Para mover una visita, ten a la mano su fecha actual y la fecha nueva.
Cambia el servicio regular
Usa esto para cambiar el técnico regular, la frecuencia, los días, la duración de la visita o la cuota mensual.
Abre Service settings
Abre la pantalla Info del cliente. Baja hasta Service y toca el lápiz.
Elige la agenda
Elige el técnico y la duración de la visita. Elige la frecuencia y los días de servicio.
Revisa la cobranza y lo que muestra el reporte
Ingresa la cuota mensual. Elige si los reportes del cliente muestran las lecturas y las dosis.
Guarda los cambios
Toca Save Changes. Revisa Schedule en los días de servicio que elegiste.
Mueve una visita
Usa esto para un cambio de una sola vez. Los técnicos necesitan permiso para cambiar la agenda.
Encuentra la visita
Abre Schedule y elige la fecha original de la visita. Busca la tarjeta del cliente.
Elige la fecha nueva
Toca Choose date junto a Move to. Elige la fecha nueva en el calendario.
Si el cambio es para el servicio regular, edita Service settings del cliente.
Revisa el día nuevo
Abre la fecha de destino en Schedule y confirma que el cliente aparezca ahí.
¿Qué sigue?
Si cambiaste el servicio regular, revisa el técnico y los días de servicio guardados. Si moviste una visita, revisa la fecha nueva. La agenda regular no cambia.